POSYMAManual de usuario
EN

Terceros: clientes y proveedores

Terceros es el directorio único de tus clientes y proveedores. Un mismo tercero puede ser cliente, proveedor o ambos. Aquí guardas sus datos de contacto y fiscales, sus contactos adicionales, el grupo al que pertenecen y si les vendes a crédito.

Módulos del manual
Dónde está Menú lateral › Terceros. Abrir en tu POSYMA
Cuándo lo ves Disponible en todas las POSYMA, según los permisos de tu rol.
Guía 1 de 4

Cómo crear un cliente
Directorio de terceros con clientes y proveedores
Directorio de terceros con clientes y proveedores. Toca la imagen para verla en grande.
  1. Abre Terceros y haz clic en "Agregar Tercero".
  2. Elige cómo crearlo: "Manual" o "Desde RUT". Desde RUT, sube el PDF del cliente y POSYMA llena identidad, dirección y responsabilidades fiscales.
  3. Si es manual, elige "Persona Natural" o "Persona Juridica".
  4. Completa el "Tipo de Documento" y el "Número de Documento". Con "Consulta DIAN" llenas los campos vacíos con los datos que la DIAN tiene de ese documento.
  5. Escribe el correo y el teléfono. La dirección es opcional; si la registras, lleva departamento y ciudad.
  6. En "Clasificación" deja marcado "Ventas (cliente)" y guarda.
Formulario para crear un cliente
Formulario para crear un cliente. Toca la imagen para verla en grande.

Si el documento ya existe, POSYMA te avisa y te ofrece "Abrir ese tercero" en lugar de duplicarlo.

Guía 2 de 4

Cómo crear un proveedor
Directorio de terceros con clientes y proveedores
Directorio de terceros con clientes y proveedores. Toca la imagen para verla en grande.
  1. Abre Terceros, pestaña "Proveedores", y haz clic en "Agregar Tercero". El formulario llega con "Compras (proveedor)" ya marcado.
  2. Completa los datos igual que con un cliente.
  3. En "Clasificación" verifica que esté marcado "Compras (proveedor)". Si también le vendes, marca "Ventas (cliente)".
  4. Guarda.
Guía 3 de 4

Cómo habilitar crédito y datos fiscales de un cliente
Información fiscal de un cliente
Información fiscal de un cliente. Toca la imagen para verla en grande.
  1. Abre el cliente con el botón de editar.
  2. En "Clasificación", marca "Permitir crédito en POS" si le vas a vender a crédito.
  3. Haz clic en "Información fiscal" para definir el "Regimen tributario" y las "Responsabilidades fiscales DIAN", o usa "Cargar RUT (PDF)" para traerlas del RUT.
  4. Marca "Declarante de renta" y "Agente de retención de ICA" si aplican, y haz clic en "Guardar y volver".
  5. Guarda el cliente.

Estos datos deciden las retenciones y el IVA de las facturas que le emites. Si el cliente se creó desde un RUT, su identidad y sus datos fiscales quedan bloqueados; para cambiarlos, carga un RUT nuevo.

Guía 4 de 4

Cómo agregar contactos y asignar un grupo
Directorio de terceros con clientes y proveedores
Directorio de terceros con clientes y proveedores. Toca la imagen para verla en grande.
  1. Abre el tercero con el botón de editar.
  2. En la sección "Contactos", haz clic en "Agregar Contacto". Esta sección solo aparece en una Persona Jurídica.
  3. Escribe nombre, correo, teléfono, cargo y departamento, y guarda el contacto.
  4. Para el grupo, elige un "Grupo" en el mismo formulario o crea uno con "Nuevo grupo".
  5. Guarda el tercero. Los grupos sirven para asignar listas de precios a varios clientes a la vez.

Preguntas frecuentes

¿Dónde quedaron Clientes y Proveedores?

Los dos están en Terceros. Usa las tarjetas del resumen ("Todos", "Clientes", "Proveedores") para ver solo un tipo.

¿Qué es "Consumidor Final"?

Es el cliente que se usa cuando la venta no va a nombre de una persona o empresa en particular.

¿Puedo subir una foto del RUT del cliente?

No. POSYMA necesita el PDF descargado de la página de la DIAN. Si subes una foto o un escaneo, te pide el archivo original.