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Importar datos

El asistente "Traer mis datos" pasa a POSYMA tus productos, servicios, clientes, proveedores e inventario inicial desde otro sistema. Subes tus archivos tal como los tienes, Mia empareja las columnas y te pregunta solo lo que no puede deducir, y revisas todo antes de importar. Nada se crea hasta que lo confirmas.

Módulos del manual
Dónde está Menú de cuenta › Traer mis datos. También desde el aviso "¿Vienes de otro sistema?" en Inicio. Abrir en tu POSYMA
Cuándo lo ves Disponible en todas las POSYMA. Solo el dueño o un administrador puede importar.
Guía 1 de 3

Cómo subir tus archivos
Primer paso del asistente para traer tus datos
Primer paso del asistente para traer tus datos. Toca la imagen para verla en grande.
  1. Abre el menú de cuenta y haz clic en "Traer mis datos".
  2. En "Qué traes", marca lo que vas a importar: "Productos y servicios", "Clientes", "Proveedores" o "Inventario inicial".
  3. En "De dónde viene", elige "Archivo de Excel o CSV", "Foto o PDF de tu lista" o "Copiar y pegar".
  4. Arrastra tus archivos o haz clic para buscarlos. Si el libro tiene varias hojas, elige la "Hoja que vas a importar".
  5. Revisa "Así se ve tu archivo" y haz clic en "Siguiente".

Si no tienes un archivo a mano, usa "Descargar plantilla" y llénala.

Guía 2 de 3

Cómo responder a Mia y revisar antes de importar
Revisión de los datos antes de importar
Revisión de los datos antes de importar. Toca la imagen para verla en grande.
  1. En "Responde a Mia", contesta las preguntas sobre tus columnas, tarifas de IVA, unidades y categorías. Si una suposición es correcta, haz clic en "Sí, es correcto".
  2. En "Revisa antes de importar", recorre las pestañas: "Listos para importar", "Mia corrigió", "Necesitan tu ayuda" y "Se saltan".
  3. Corrige las filas de "Necesitan tu ayuda", una por una o todas con "Arréglalas de una vez".
  4. Haz clic en "Importar" (el botón indica cuánto vas a importar).
  5. Si quieres terminar después, usa "Guardar y seguir después". La próxima vez verás "Tienes una importación a medias" con el botón "Continuar".

Si tu POSYMA tiene un límite de productos y tu archivo lo supera, puedes "Importar solo los primeros" y traer el resto cuando la mejores.

Guía 3 de 3

Cómo deshacer una importación
  1. Al terminar, la pantalla "Ya puedes vender y facturar con tus datos" muestra el resultado y los siguientes pasos.
  2. Si algo no quedó como esperabas, haz clic en "Deshacer importación".
  3. Confirma. Se quitan los productos, categorías, inventario inicial y terceros que creó esa importación.

Solo puedes deshacer mientras no hayas vendido ni facturado con esos datos. Cada importación queda registrada en la auditoría con quién la hizo y qué creó.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que organizar mi Excel antes?

No. Súbelo tal como lo descargaste de tu sistema anterior. Mia reconoce las columnas y te pregunta solo lo que no puede saber.

¿Qué pasa con los productos que ya existen?

POSYMA los marca como "Ya está en POSYMA" en la revisión y no los duplica.