POSYMAManual de usuario
EN

Agenda

La agenda organiza las citas de tu negocio, por ejemplo en tu salón. Defines qué servicios se pueden agendar, el horario del negocio y la disponibilidad de cada persona del equipo. Después agendas, sigues el estado de cada cita y la cobras en el punto de venta con todo lo que se consumió.

Módulos del manual
Dónde está Menú lateral › Ventas › Agendamiento. La configuración se abre con el botón "Configuración" del calendario. Abrir en tu POSYMA
Cuándo lo ves Aparece si tu POSYMA incluye agenda.
Guía 1 de 5

Cómo hacer que un servicio se pueda agendar
Sección Agendamiento en el formulario de un servicio
Sección Agendamiento en el formulario de un servicio. Toca la imagen para verla en grande.
  1. Ve a Inventario > Productos y crea o edita el servicio.
  2. Marca "Es un servicio (no maneja inventario)".
  3. En la sección "Agendamiento", marca "Los clientes pueden agendar este servicio".
  4. Define la "Duración" y, si aplica, el "Margen antes" y el "Margen después" para preparar y limpiar.
  5. Ajusta si "Requiere un empleado", la "Capacidad por franja", la "Antelación mínima", el "Horizonte máximo" y la "Ventana de cancelación".
  6. Guarda el producto.
Guía 2 de 5

Cómo configurar el horario y el equipo
Configuración del horario semanal del negocio
Configuración del horario semanal del negocio. Toca la imagen para verla en grande.
  1. En el calendario, haz clic en "Configuración".
  2. En la pestaña "Horario", marca los días que abres, pon la hora en que "Abre" y "Cierra", y haz clic en "Guardar horario".
  3. En "Excepciones", agrega festivos o cierres puntuales con el tipo "Cerrado", o jornadas extendidas con "Apertura extra". Haz clic en "Agregar excepción".
  4. En "Equipo", elige un empleado, marca los "Servicios que presta" y agrega sus franjas en "Disponibilidad semanal" con "Agregar franja".
  5. Haz clic en "Guardar configuración".

Para bloquear un rato puntual, el botón "Bloquear horario" del calendario te lleva a esta misma configuración. Ahí lo registras como excepción.

Guía 3 de 5

Cómo agendar una cita
Calendario semanal con las citas del negocio
Calendario semanal con las citas del negocio. Toca la imagen para verla en grande.
  1. En el calendario, haz clic en "Nueva cita".
  2. En "Servicios", elige uno o varios y haz clic en "Siguiente".
  3. En "Horario", elige la "Fecha", el "Empleado" o "Cualquiera disponible", y uno de los "Huecos disponibles".
  4. En "Cliente", escribe el "Nombre del cliente", el teléfono y notas si quieres.
  5. Haz clic en "Agendar".
Nueva cita: elección de fecha y hueco disponible
Nueva cita: elección de fecha y hueco disponible. Toca la imagen para verla en grande.

Para un cliente que llega sin cita, abre la vista "Lista" y haz clic en "Mostrador": POSYMA agenda el primer hueco libre de hoy. Con "Agendar e iniciar" la cita queda en curso de una vez.

Guía 4 de 5

Cómo cambiar el estado de una cita
Lista de citas con estados y acciones
Lista de citas con estados y acciones. Toca la imagen para verla en grande.
  1. Haz clic en la cita en el calendario o en la lista.
  2. Usa las acciones según el momento: "Confirmar", "Iniciar", "Completar" o "No asistió".
  3. Para moverla, haz clic en "Reprogramar", elige la "Nueva fecha" y un hueco, y confirma con "Reprogramar".
  4. Para cancelarla, haz clic en "Cancelar", indica si la canceló el "Cliente" o el "Negocio", escribe el motivo y confirma con "Cancelar cita".
Lista de citas en el celular
Lista de citas en el celular. Toca la imagen para verla en grande.

Cambia de vista con "Día", "Semana", "Mes", "Equipo" o "Lista", y usa "Alcance" para ver tus citas, las de una persona o "Todo el negocio".

Guía 5 de 5

Cómo cobrar una cita
Detalle de la cita con su cuenta lista para cobrar
Detalle de la cita con su cuenta lista para cobrar. Toca la imagen para verla en grande.
  1. Abre el detalle de la cita.
  2. En "Servicios y consumos", marca la casilla "Realizado" de cada servicio. Para sumar productos que el cliente se llevó, búscalos en "Buscar productos..." debajo de la lista y haz clic en cada uno.
  3. Revisa el "Resumen de la cuenta".
  4. Haz clic en "Cobrar". El punto de venta se abre con las líneas de la cuenta en el carrito.
  5. Cobra como cualquier venta. La cita queda enlazada a la venta y verás "Ver venta" en su detalle.

El inventario se descuenta al cobrar la venta, no al añadir el producto a la cuenta. Una cita solo se cobra una vez.

Preguntas frecuentes

¿Puedo agendar a alguien del equipo que no usa POSYMA?

Sí. En Usuarios y Roles, usa "Agregar colaborador sin acceso". Aparece en la agenda y en las ventas sin necesidad de iniciar sesión.

¿Por qué no aparecen huecos disponibles?

Revisa que el día esté abierto en "Horario", que no haya una excepción de cierre y que el empleado tenga franjas y preste ese servicio en "Equipo".

¿En qué hora se muestran las citas?

En la hora local de tu negocio. La pantalla de configuración te indica la zona horaria que usa.